Справочник "Компании"
Важным справочником в системе, является справочник «Компании». Компания может быть, как внутренней компанией, так и компанией клиентом. Использование компаний в системе позволяет использовать систему не только для обслуживания внутренних клиентов, а также и для внешних клиентов. Разделение по компаниям позволяет создавать для разных компаний отдельные наборы сервисов, отдельные учетные записи пользователей и наборы Конфигурационных единиц.
В списке управления компаниями используются элементы индивидуальных настроек фильтрации, количества отображаемых элементов и массовых действий.
- 1.Создание компании - открывает форму новой компании.
- 2.Дополнительные поля - позволяет создать / редактировать набор дополнительных полей для компаний.
- 3.Массовое удаление компаний - позволяет выбрать до 100 компаний и удлить их массово.
- 4.Настройка отображения столбцов - позволяет выбрать каждому пользователю индивидуальный набор столбцов для отображения в списке.
Первым шагом в настройке системы является создание компании. В установленной системе содержащей демонстрационные данные, по умолчанию созданы компании. Для работы со своими данными, необходимо под учетной записью с системной ролью Администратор системы создать новую компанию и заполнить своими данными:
1. Панель управления - п озволяет вернуться к списку справочника и отобразить дополнительные справочные реквизиты.
2-7. Основные реквизиты - заполните основные реквизиты компании, которых достаточно для начала работы.
8. Почтовые домены - укажите почтовые домены компании без знака @ через запятую. При создании заявки через Email - канал или через Портал самообслуживания и виджет, система проверит домен отправителя и прикрепит к заявке компанию, даже если заказчик не был зарегистрирован в системе.
9, 10. Дополнительные поля - любая текстовая информация о компании, дополнительные поля настраиваются в списке управления компаниями.
11. Прикрепите файл к документу - вы можете прикрепить к компании файлы.
Вы можете заполнить так же дополнительную информацию о компании и указать Менеджера из числа исполнителей. Менеджер при определенных настройках роли может видеть только заявки своих компании, выступая куратором.
Для каждой компании можно задать набор сервисов, которые будут доступны только сотрудникам данной компании. Для этого в форме редактирования необходимо выбрать из списка сервисы / или удалить ненужные в списке добавленных сервисов.
Last modified 4yr ago