Справочник "Компании"

Управление компаниями

Важным справочником в системе, является справочник «Компании». Компания может быть, как внутренней компанией, так и компанией клиентом. Использование компаний в системе позволяет использовать систему не только для обслуживания внутренних клиентов, а также и для внешних клиентов. Разделение по компаниям позволяет создавать для разных компаний отдельные наборы сервисов, отдельные учетные записи пользователей и наборы Конфигурационных единиц.

Управление компаниями

В списке управления компаниями используются элементы индивидуальных настроек фильтрации, количества отображаемых элементов и массовых действий.

  1. Создание компании - открывает форму новой компании.

  2. Дополнительные поля - позволяет создать / редактировать набор дополнительных полей для компаний.

  3. Массовое удаление компаний - позволяет выбрать до 100 компаний и удлить их массово.

  4. Настройка отображения столбцов - позволяет выбрать каждому пользователю индивидуальный набор столбцов для отображения в списке.

Создание / редактирование Компании

Первым шагом в настройке системы является создание компании. В установленной системе содержащей демонстрационные данные, по умолчанию созданы компании. Для работы со своими данными, необходимо под учетной записью с системной ролью Администратор системы создать новую компанию и заполнить своими данными: 1. Панель управления - позволяет вернуться к списку справочника и отобразить дополнительные справочные реквизиты. 2-5. Основные реквизиты - заполните основные реквизиты компании, которых достаточно для начала работы.

6. Почтовые домены - укажите почтовые домены компании без знака @ через запятую. При создании заявки через Email - канал или через Портал самообслуживания и виджет, система проверит домен отправителя и прикрепит к заявке компанию, даже если заказчик не был зарегистрирован в системе.

7, 8. Дополнительные поля - любая текстовая информация о компании, дополнительные поля настраиваются в списке управления компаниями.

9. Прикрепите файл к документу - вы можете прикрепить к компании файлы.

Дополнительная информация о компании

Вы можете заполнить так же дополнительную информацию о компании и указать Менеджера из числа исполнителей. Менеджер при определенных настройках роли может видеть только заявки своих компании, выступая куратором.

Редактирование компании и добавление сервисов

Для каждой компании можно задать набор сервисов, которые будут доступны только сотрудникам данной компании. Для этого в форме редактирования необходимо выбрать из списка сервисы / или удалить ненужные в списке добавленных сервисов.